Allocation d'Actifs pour un Investisseur de Catégorie A
Proposition pour un souscripteur investissant un minimum de 125.000 € dans l’ensemble de ses contrats auprès de l’Assureur et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 250.000 €
Actifs sélectionnés et Mode de détention
Pour les investisseurs de cette catégorie, nous avons sélectionné :
Présentation FIC SOFIDY
- Un actif à prépondérance immobilière géré dans le cadre d'un Fonds Interne Collectif (FIC) – FIC SOFIDY
- Des valeurs mobilières gérées sous mandat au sein d'un Fonds Interne Dédié au souscripteur (FID) – FID CBP Quilvest
Pour cette catégorie, le souscripteur peut choisir son profil d’investissement parmi les profils "Conservative", "Balanced", "Dynamic", et "Growth" établis et gérés sous mandat par CBP Quilvest.
Remarque :
La répartition entre les deux supports est fonction de l'enveloppe globale investie, sachant que le montant minimum pour accéder à un FID CBP Quilvest est de 125.000 €.
